來源：器械之家，數據來源：“5iRT”公號，未經授權不得轉載，且24小時后方可轉載。
國外公司在放療設備領域起步較早，以醫(yī)科達、瓦里安為代表放療設備廠商的技術開發(fā)、放療設備行業(yè)產品應用時間相較于國內廠商更長，在放療設備領域直線加速器產品方面，技術積累、放療設備行業(yè)市場份額均處于領先地位。數據顯示，2020年度中國大陸地區(qū)開展放療設備行業(yè)單位總計1538家，其中腫瘤專科醫(yī)院129家、綜合醫(yī)院1409家。
隨著經濟快速發(fā)展，我國人均醫(yī)療保健支出水平地不斷提高，放療設備市場需求也快速提升。放療設備行業(yè)直線加速器和伽馬刀的治療費用已經被列入醫(yī)保報銷范圍，相較其他放療設備產品，這兩類放療設備行業(yè)的需求增速相對較高。器械之家從“5iRT”公號以及公開招標數據，1—5月份主要廠家中標情況了解到：
01
79%仍以進口為主，聯影進入前三
腫瘤疾病病程長，治療難度大，技術要求高。放療技術是腫瘤治療中最為成熟的技術之一，但仍處于不斷發(fā)展的過程中，由于放療治療對正常細胞的傷害較大，因此對于治療的技術、精確度要求更高，對于醫(yī)生的技術水平，經驗積累要求更高。
79%仍以進口為主，聯影入圍前三
從今年前五個月中標數據上看，前三名為醫(yī)科達、瓦里安、上海聯影，中標量分別為11臺、15臺、6臺，進口設備約占近79%市場份額，國產放療設備聯影這兩年發(fā)展勢頭迅猛，此次已經到達約18%的份額，這跟其長期堅持自主創(chuàng)新以及政策上鼓勵國產替代有很大關系，國產廠商新華醫(yī)療也穩(wěn)中有進，占據約3%的份額。
國內1—5月份放療設備中標情況（數量：臺），數據來源：“5iRT”公號
從時間上看，1月份中標數據最高，為放療設備采購高峰期，其中醫(yī)科達中標數量最多，為7臺，聯影跟瓦里安并列第二，中標量均為4臺，3月份為淡季，中標總量僅為1臺，中標單位為湖南某縣級三乙醫(yī)院，其他月份為5或6臺。
從區(qū)域及單位上看，1月份中標數據（單位：臺），“5iRT”公號
以三甲公立醫(yī)院為主，地區(qū)價格差距較大
長久以來，我國腫瘤放療治療的領先醫(yī)院大多集中在經濟發(fā)展較好，治療需求較大，同時科研資源豐富，財政稅收豐厚的華北、華東、華南地區(qū)。北京、上海、廣東是領先醫(yī)院最為集中地區(qū)，其次是其他區(qū)域的核心城市，主要包括成都、武漢、長沙等地。以中標數量最多的1月份為例，主要集中于廣東、福建、四川等省份，從醫(yī)院類型來看，三甲公立醫(yī)院是最為主要的構成，民營醫(yī)院仍有待發(fā)展。
圖/2020年中國腫瘤放療治療領先醫(yī)院（資料來源：復旦大學、智研咨詢整理）
從中標價格上看，結合“5iRT”公號分析的樣本數據，進口品牌瓦里安和醫(yī)科達的平均價格都在2000萬以上，國產品牌價格除了上海聯影以外，價格都在1000萬以內。進口品牌的價格為2600萬，而國產品牌的價格為1500萬，高出73%。
各廠商的放療設備的最高價格和最低價格差距很大，其主要原因是，醫(yī)院在購買加速器的時候會打包購買放療相關的輔助設備，比如CT模擬定位機，劑量驗證設備等，造成了即使同一型號的設備中標的價格差距巨大，另外，配置的不同也會導致價格的不同。
結合以往及“5iRT”公號分析的樣本數據，2022年放療設備的平均價格為2065萬元，跟前幾年相比變化不大。此外，國內各大區(qū)放療設備的價格差距也比較大，最高和最低價格差距為40%。平均價格最低的地區(qū)為華北地區(qū)，平均價格最高的地區(qū)為華南地區(qū)。
02
國內放療產品競爭格局
據統計，2020年全球新發(fā)癌癥病例1929萬例，其中中國新發(fā)癌癥457萬人，占全球23.7%，由于中國是世界第一人口大國，癌癥新發(fā)人數遠超世界其他國家。按照WTO的建議，對比歐美國家，目前國內需要近8000臺加速器，但是卻不到2000臺，一、二線城市每百萬人口的放療設備數量分別為4.9及3.4臺，三線及以下城市僅為2.4臺，這意味著我國能夠接受精準放療的腫瘤患者不足20%。以加速器為主的放療設備緊缺成為我國亟需解決的問題。
圖/ 資料來源：智研咨詢整理
隨著對放療的意識提高及放療設備的日益普及，預計放療的市場份額將會上升，2027年腫瘤醫(yī)院放療治療市場規(guī)模有望達1038.7億元。據統計，2020年中國放療設備市場規(guī)模約29億元，同比降低25%，主要由于疫情影響高端設備采購需求。2021年呈現恢復性增長，后續(xù)增速趨于穩(wěn)定。2021年中國放療設備市場規(guī)模約合35.5億元，預計 2030 年中國放療設備市場規(guī)模將達到 63.3 億元。
國內放療設備市場的競爭格局，可以認為，由國外的瓦里安（2021年被西門子收購）和醫(yī)科達獨占鰲頭（壟斷市場），國產新華醫(yī)療占據約2%市場份額。而國內低能放療設備的市場競爭，行業(yè)集中度高。據統計，2020年CR5為98.6%，其中新華醫(yī)療市場占比36.8%，排名第一。
對于放療設備來講，國產化率低，一體化直線加速器是發(fā)展方向。放射治療設備是目前腫瘤治療中的一種重要治療工具，其中包括醫(yī)用直線加速器、伽馬刀、Cyberknife（射波刀），TomoTherapy（螺旋斷層放療）、質子重離子設備等，其中國內外采用較多的是醫(yī)用直線加速器。
一體化直線加速器能夠將 CT 與醫(yī)用直線加速器相融合，實現治療精準規(guī)劃，可優(yōu)化放療流程，大幅提升放療效率，實現精準放療，是未來主要發(fā)展方向。
醫(yī)用直線加速器為市場上成熟用于腫瘤放射治療產品，主要國際及國內品牌方包括醫(yī)科達、瓦里安（已被西門子收購）、新華醫(yī)療以及東軟等。下面我們簡單介紹一下各大廠商產品如何。
瓦里安-提供全身各部位精確有效放療
瓦里安醫(yī)療旗下Trilogy直線加速器，是國際上最先進的放療專用設備，具有滿足臨床需要的光子線和電子線多檔能量組合，系統不僅可進行常規(guī)放療技術，還具有目前國際最先進精確放療技術如：圖像引導放療技術（IGRT）,調強放療技術(IMRT)、快速旋轉容積調強技術（Rapid Arc）、動態(tài)自適應放療技術（DART）等。通過高精度和高穩(wěn)定的劑量率為腫瘤患者的治療。
醫(yī)科達-全球第一款雙模實時圖像引導的放射治療系統
醫(yī)科達旗下放療產品Versa HD 是全球第一款雙模實時圖像引導的放射治療系統。集成了當前直線加速器上所有最先進技術。在突破了傳統加速器在物理精度上的限制后，又匠心獨運的，針對身體不同部位的腫瘤提供專業(yè)的個性化治療方案，從而大幅度提高了治療效率和治療效果。與此同時，也更適應循證醫(yī)學下個性化放療和立體定向高精度放療的發(fā)展趨勢。
東軟醫(yī)療-Neulife高精度控制技術
東軟醫(yī)療目前已有Neulife、NMSR600兩款醫(yī)用電子直線加速器獲得了NMPA認證，其中Neulife是東軟醫(yī)療在2010年面向醫(yī)用治療領域推出的第一款腫瘤治療設備，全程采用數字化的高精度控制技術，并具備具備穩(wěn)定快捷的劑量率輸出。優(yōu)化的整機結構，輕便靈巧，方便運輸安裝，運行安全、穩(wěn)定、可靠。
聯影一體化CT直線加速器
聯影uRT-linac 506c于2018年拿下NMPA（國家食品藥品監(jiān)督管理局）許可，機器如下圖，其最大的特點一眼就能看出來，沒采用常見的CBCT結構，而是在加速器的后面“外掛”了一臺CT，被稱之為：一體化CT直線加速器。優(yōu)點很明顯：該機器獲取的CT圖像質量明顯高于CBCT，且對于小型醫(yī)院，可以選擇不單獨購置CT模擬機。治療時最大能量6MV，最大劑量率1400MU/min（FFF模式）。支持動態(tài)治療。該機器的加速管、MLC等部件由聯影自主研發(fā)。
大醫(yī)集團-國內首個獲得FDA上市許可的醫(yī)用加速器產品
大醫(yī)集團TaiChiA集成了6MV醫(yī)用直線加速器和影像引導系統于一體的先進放射治療設備，適用于對人體適合接受放射治療的病變進行精確放射治療。特有的帶導電滑環(huán)的環(huán)形機架、以及同軸共面的一體化低劑量kV級圖像可以為臨床提供跟精準更高效的解決方案。此外還具有導電滑環(huán)技術、低劑量kV成像技術及FFF高劑量率照射技術等國際前沿技術。是國內獲得FDA上市許可的醫(yī)用加速器產品。
新華醫(yī)療-國內首個獲批高能加速器
新華XHA2200醫(yī)用電子直線加速器是新華醫(yī)療與清華大學、中科院、四川大學等合作研發(fā)而成，其駐波加速管等器件等由新華自行研制和生產，擁有完全的自主產權，于2019年3月18日拿下我國第一個高能醫(yī)用電子直線加速器三類醫(yī)療器械注冊證，2020年9月入選六批優(yōu)秀國產醫(yī)療設備產品目錄，支持3D-CRT、step and shoot、sliding window、VMAT、SBRT等治療技術。
海明醫(yī)療-兼顧深部和淺表腫瘤治療
海明醫(yī)療于2004年，推出了中高能雙光子醫(yī)用電子直線加速器HM-J-16-I，該設備具有能量分檔多、能量范圍廣等特點。可在6～16MV的能量范圍內任選兩檔X射線，在6～16MeV的范圍內任選5檔電子線，兼顧了深部和淺表腫瘤的治療。整機采用全數字化設計，控制精度高，劑量標校簡便準確；行波反饋式設計，射線能量范圍寬，能譜純維護成本低；可拆卸式大功率柵控型電子槍，劑量率穩(wěn)定。
中能-SPACO OMX6i 首個通過國家認證的帶有三維圖像引導（CBCT）功能
中能目前擁有一款低能直線加速器CMX6，已取得了CFDA認證，可以滿足臨床上如肺癌、肝癌、胸腔癌、惡性淋巴瘤、腹腔癌等約 80%的深部腫瘤的放療需求。另有一款SPACO OMX6i是首個通過國家檢測認證的帶有三維圖像引導（CBCT）功能、能夠實現高端影像引導調強放射治療的醫(yī)用加速器，并且入選國家食品藥品監(jiān)督管理總局《創(chuàng)新醫(yī)療器械》。
值得注意的是近年來，國際巨頭不斷在放療領域的布局，如此前有西門子收購瓦里安，還有日前GE醫(yī)療宣布與醫(yī)科達合作（具體可見西門子醫(yī)療官宣：已順利完成164億美金收購瓦里安；剛剛！GE醫(yī)療官宣與醫(yī)科達合作），種種跡象表明，未來該領域市場值得挖據，發(fā)展前景廣闊。
對于放療市場來說，一個新的機遇和技術革新的時代正在來臨。聯影成立以來的發(fā)展我們也有目共睹，其已成為國內醫(yī)學影像領域獨角獸，公司MR、CT、PET/CT、PET/MR 及 DR 排名均處在行業(yè)前列，在未來其RT的產品或將成為國內市場的有力競爭者。
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